Como cadastrar situações de orçamento

Ao cadastrar situações de orçamentos você consegue acompanhar e definir o andamento do seu orçamento. Além de poder definir, conforme a situação selecionada, se o orçamento poderá ou não gerar uma venda. 

Acompanhe nosso vídeo tutorial e logo abaixo, confira o tutorial escrito:

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar situações de orçamentos. Onde vai conferir: 

• Como adicionar uma situação de orçamento
• Como editar uma situação de orçamento
• Como configurar uma situação de orçamento para gerar venda

Acompanhe a seguir:

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo ‘Orçamentos’;

2. Em seguida, clique em ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Situações’;

3. Na tela ‘Listar situações de orçamentos’, são exibidas algumas situações padrões do sistema. Para adicionar uma nova, clique no botão verde “Adicionar”;

4. Em ‘Adicionar situação de orçamentos', informe:

• Em ‘nome’, insira uma descrição para situação;
• Em seguida, selecione uma ‘cor’ para identificar a situação;
• No campo ‘transformar em venda’, selecione se o orçamento nesta situação irá gerar uma venda ou não;
• Já em ‘Exibir na listagem’, selecione se o orçamento com essa situação será exibido ou não na lista de orçamentos;

5. Você também pode impedir que alguns usuários do sistema alterem a situação dos orçamentos registrados com essa situação, realizando o bloqueio por grupos de usuários. 

• Para isso, vá em ‘Bloquear grupos de usuários’ e clique no botão preto “Bloquear grupo”, para selecionar o grupo desejado;

6. Por fim, clique no botão verde “Cadastrar”. 

Como editar uma situação de orçamento

1. Na tela ‘Listar situações de orçamentos’, localize a situação que deseja editar e vá até a coluna ‘Ações’;

2. Na coluna ‘Ações’ você pode visualizar, editar e deletar as situações cadastradas. 

⚠ ️ Vale lembrar que a opção ‘deletar’ não é liberada para a situação padrão dos orçamentos. 

3.Para editar uma situação, clique no botão laranja “Editar”;

4. Em ‘Editar situação de orçamento’, modifique os dados desejados.

5. Por fim, clique em “Atualizar”.