Como cadastrar situações de orçamento

Ao registar situações orçamentais, você pode acompanhar e definir os rumos do seu orçamento. Além disso, dependendo da situação selecionada, é possível definir se o orçamento pode ou não gerar vendas.

Assista ao nosso tutorial em vídeo e confira o tutorial por escrito logo abaixo.

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar situações de orçamentos por meio dos seguintes tópicos:

• Como adicionar uma situação de orçamento;
• Como editar uma situação de orçamento;
• Como configurar uma situação de orçamento para gerar venda.

Acompanhe a seguir:

Como adicionar uma situação de orçamento

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo “Orçamentos”;

2. Em seguida, clique em “Opções auxiliares”, seguido por “Situações”;

3. Algumas situações padrão do sistema aparecerão na tela “Listar situações de orçamentos”. Para adicionar um novo, clique no botão verde “Adicionar”;

4. Em “Adicionar situação de orçamentos”, siga os passos abaixo:

Dados gerais

• Em “nome”, insira uma descrição para situação;
• Em seguida, selecione uma “cor” para identificar a situação;
• Já em “Exibir na listagem”, selecione se o orçamento com essa situação será exibido ou não na lista de orçamentos.

Automações

• No campo “transformar em venda”, selecione se o orçamento nessa situação irá gerar uma venda ou não;
• Em “envio de e-mail”, informe se o orçamento será enviado diretamente para o cliente ou não.

5. Também é possível impedir que alguns usuários do sistema alterem a situação dos orçamentos cadastrados com essa situação, bloqueando-os com grupos de usuários:

• Para isso, vá em “Bloquear grupos de usuários” e clique no botão preto ‘Bloquear grupo’, para selecionar o grupo desejado;

6. Por fim, clique no botão verde “Cadastrar”. 

Como editar uma situação de orçamento

1. Na tela “Situações de Orçamento”, localize a situação que pretende alterar e vá à coluna “Ações”. Onde você pode visualizar, editar e deletar as situações cadastradas;

⚠ ️ Vale lembrar que a opção “deletar” não é liberada para a situação padrão dos orçamentos.

2. Para editar uma situação, clique no botão laranja “Editar”;

4. Em “Editar situação de orçamento”, altere os dados desejados e clique em “Atualizar”.